المبيعات والمشتريات

المبيعات والمشتريات هي بوابة دخول البيانات التجارية إلى كاريتم. كل فاتورة يتم إنهاؤها هنا تُحدث ثلاثة آثار في آنٍ واحد: يُصدَر مستند محاسبي، ويتحرك المخزون في المستودع، ويُحدَّث حساب الطرف المقابل (العميل أو المورّد). وإذا كانت الفاتورة خاضعة للضريبة، يبدأ من هنا أيضًا مسار الإرسال إلى نظام المكلفين الضريبي.

لهذا السبب، يجب أن تكون هذه الوحدة نقطة البداية لتدريب أي مستخدم جديد: فتقريبًا كل المفاهيم الأخرى في النظام (المستند، المستودع، الخزينة، الضريبة، العميل) يمكن شرحها من خلال فاتورة واحدة.

هيكل الوحدة

يضم جانب المبيعات سبع صفحات: الفاتورة السريعة، بيع جديد، فواتير المبيعات، فواتير المبيعات الأولية، مرتجع المبيعات، فواتير مرتجع المبيعات، والتقرير التحليلي الشامل للمبيعات.

ويضم جانب المشتريات خمس صفحات: شراء جديد، فواتير المشتريات، فواتير المشتريات الأولية، مرتجع المشتريات، وفواتير مرتجع المشتريات.

الحالات

حالة الفاتورة

في لوحة الفلترة الخاصة بصفحة القائمة، تكون الحالتان "قيد التنفيذ" و"نهائية" محدَّدتين افتراضيًا. أي أن المستخدم الجديد لا يرى المسوّدات في القائمة الرئيسية إلا إذا غيّر الفلتر أو دخل من صفحة "فواتير المبيعات الأولية".

الحالة الضريبية

بالنقر على زر "الحالة الضريبية" في شريط أدوات القائمة، يُفتح دليل ملوَّن لهذه الحالات الست:

يتم إعداد اعتماد بيانات الضريبة من "الإدارة والنظام ← إدارة الضريبة ← الإعدادات"، ويمكن الاطلاع على التقرير الإجمالي لعمليات الإرسال في "تقرير العمليات الضريبية".

صفحة "فواتير المبيعات"

هذه الصفحة هي النمط المرجعي لجميع قوائم النظام؛ وكل ما تتعلمه هنا يتكرر في قائمة المشتريات وقوائم المرتجعات وبقية الوحدات.

الأعمدة

الفلاتر والعدادات

تتضمن لوحة الفلترة (أيقونة القمع) "من تاريخ" و"إلى تاريخ" و"الحالة"؛ وتُعرض الحالة على شكل رقائق (chips) متعددة الاختيار. يوجد زران "تطبيق" و"مسح" أسفل اللوحة، ولا يكون لتغيير الفلتر أي أثر ما لم تنقر على "تطبيق".

العدادات الأربعة أسفل الجدول: الإجمالي عدد السجلات الكلي، المحمَّل ما تم تحميله حتى هذه اللحظة، المتبقي الباقي، والمفلتَر عدد السجلات المطابقة للفلتر الحالي. ومع التمرير، تُحمَّل الدفعة التالية.

قائمة "خيارات إضافية" لكل سطر

محتوى هذه القائمة ديناميكي: تظهر الخيارات أو تختفي وفق حالة الفاتورة وصلاحيات المستخدم. فمثلًا، لا يظهر خيار "إنهاء الفاتورة" على فاتورة نهائية بالفعل، ولا يظهر "السجل الضريبي" دون صلاحية الضريبة.

صلاحيات هذه الصفحة

• قراءة الكل أو قراءة السجلات الخاصة — لعرض القائمة
• الإنشاء — لفاتورة جديدة
• تعديل الكل أو تعديل السجلات الخاصة · حذف الكل أو حذف السجلات الخاصة
• قراءة المحذوفات واستعادتها — للتعامل مع السجلات المحذوفة
• صلاحيتان مخصصتان: مذكرة تعديل فاتورة مبيعات وإلغاء فاتورة مبيعات
• القسم الضريبي: تطبيق الضريبة على الفاتورة، ولعرض بيانات الاعتماد، قراءة بيانات الاعتماد الضريبية

"بيع جديد"

نموذج إصدار فاتورة المبيعات الكامل، في ثلاثة أقسام:

رسوم الفاتورة

حتى وقت قريب، كانت رسوم مثل رسم الخدمة أو التغليف أو أجرة التوصيل تُعرَّف في إعداد نصي جاهز واحد داخل صندوق المتجر. أما الآن فهذه الرسوم بيانات خادم حقيقية، وتتكون من قسمين: أنواع الرسوم (ما هو الرسم، وكيف يُحتسَب) والقواعد التلقائية (متى يُطبَّق على الفاتورة). عندما يستقر رسم على فاتورة، يُنشئ سطراً منفصلاً؛ وهذا السطر ليس صنفاً — إنه سطر رسم، ولا يُحتسَب في تقارير مبيعات الأصناف.

أنواع الرسوم

لكل نوع رسم الخصائص التالية:

بالنسبة لطريقة النسبة المئوية، الأساس واحد من ثلاثة خيارات: قبل أي خصم، بعد خصومات البنود (الافتراضي)، أو بعد الخصم الكلي للفاتورة؛ ويمكن أيضاً تحديد حد أدنى وحد أقصى للمبلغ.

مفاتيح السلوك لكل نوع رسم:

يمكن استخدام كل نوع رسم للمبيعات أو المشتريات أو كليهما. وعندما يُطبَّق أيضاً على فاتورة شراء، يظهر قسم إضافي: المعالجة في الشراء — إما "مصروف دوري" (السلوك السابق) أو "الإضافة إلى تكلفة البضاعة" (تُوزَّع أجرة النقل والجمارك وما شابه على تكلفة بضائع الفاتورة نفسها). وفي الحالة الثانية، تُختار أيضاً طريقة التوزيع: حسب المبلغ، الكمية، الوزن، أو الحجم.

القواعد التلقائية

تحدِّد القاعدة أي رسم يُطبَّق على أي طلب؛ ولا يوجد أي مبلغ على القاعدة نفسها. شروط القاعدة:

• طريقة التسليم — في الموقع، يستلم العميل بنفسه، توصيل بمندوبنا الخاص، شحن بشركة نقل، أو بلا تسليم (متعدد الاختيار)
• مصدر الطلب — تسجيل موظف، متجر إلكتروني، أو طلب برمز QR للطاولة (متعدد الاختيار)
• نوع الفاتورة — مبيعات أو مرتجع مبيعات؛ وفارغ يعني كليهما
• نطاق مبلغ الطلب — من صافي مبلغ البضائع إلى صافي مبلغ البضائع، قبل الضريبة
• نطاق ساعة اليوم وأيام الأسبوع — بالتوقيت المحلي؛ ولنطاق يمتد عبر منتصف الليل مثل "٢٢:٠٠ إلى ٠٢:٠٠"، يُملأ كلا الوقتين
• العطلات — لا فرق، أيام العطلة فقط، أو أيام العمل فقط، بحسب تقويم عطلات المؤسسة

إذا لم يُحدَّد أي شرط، تُطبَّق القاعدة دون قيد على كل عملية بيع. تقبل القاعدة جانب المبيعات فقط؛ ولا يمكن تعريفها لفاتورة شراء.

الضريبة

تظهر ضريبة كل بند من بنود الفاتورة على السطر نفسه، في عمود "الضريبة": مربع اختيار لتفعيل ضريبة ذلك السطر أو إلغائها، ونسبة الضريبة بجانبه. تُقرأ هذه النسبة تلقائياً من نسبة ضريبة الصنف نفسه؛ وإذا لم يكن للصنف نسبة، تُؤخَذ من نسبة الضريبة الافتراضية في الإعدادات العامة؛ ولا يُفتَح إدخال النسبة يدوياً لذلك السطر إلا عندما لا يكون أيٌّ منهما محدَّداً. أما بالنسبة لبنود الحزمة أو الباندل، فتُحتسَب ضريبة كل صنف على حدة وتُجمَع في سطر رأس الحزمة.

يظهر إجمالي ضريبة الفاتورة في بطاقة الملخص (بجانب جدول البنود) كسطر مستقل بعنوان "الضريبة"، وهو مُدرَج في "إجمالي المبلغ" النهائي.

بيع حزمة أو باندل

باختيار حزمة أو باندل من نافذة اختيار الأصناف، تُضاف كل بنود تلك الحزمة إلى الفاتورة دفعة واحدة وتُجمَّع تحت سطر رأس حزمة واحد.

• الكمية الموحَّدة. يجب أن تحمل كل سطور الحزمة الكمية نفسها؛ وتغيير الكمية على سطر رأس الحزمة يُطبَّق على كل بنودها. لا يمكن حذف السطور الأعضاء في الحزمة فرادى أو منحها كمية منفصلة — حذف الحزمة كاملة هو السبيل الوحيد لإزالة إحداها. يرفض الخادم الكميات غير المتساوية، لذا تُطبَّق هذه القاعدة أيضاً قبل الحفظ.
• سعر الحزمة هو الحاكم. بدلاً من تحديد سعر كل صنف على حدة، يُدخَل مبلغ إجمالي أو نسبة خصم على سطر رأس الحزمة نفسه؛ والفرق بين هذا المبلغ ومجموع أسعار البنود يُوزَّع كخصم بين السطور الأعضاء.

"الفاتورة السريعة"

نسخة خفيفة تعتمد على لوحة المفاتيح من نموذج المبيعات، مصمَّمة لصندوق الدفع والمبيعات الحضورية المتكررة. الفرق الرئيسي بينها وبين "بيع جديد" هو أنها مُحسَّنة للسرعة: العميل اختياري (بيع نقدي لعميل عابر)، وإضافة البند تتم بمسح الباركود دون نقر، وتُسجَّل التسوية في الصفحة نفسها دون الانتقال إلى الخزينة.

تُستخدَم هذه الصفحة عادةً إلى جانب وحدة "نقاط الخدمة" و"إدارة بوابات الدفع / أجهزة نقاط البيع". للبيع الحضوري عند الصندوق، راجع توثيق نقطة البيع.

مرتجع المبيعات

الخطوة الأولى هي محدِّد للفواتير: مربع بحث مع تلميح "البحث حسب الرقم أو الطرف أو المبلغ"، وجدول بأعمدة الرقم التسلسلي ورقم الفاتورة والعميل والتاريخ وإجمالي المبلغ والحالة. وبالنقر على سطر، يتحول الشريط الأزرق أعلى الجدول إلى "الفاتورة المختارة: رقم الفاتورة — اسم العميل". وفي أسفل الصفحة زران "تأكيد" و"إلغاء".

يعرض كل سطر في هذه القائمة أيضاً حالة إرجاع الفاتورة: شريحة رمادية "مرتجع جزئي" تعني أن جزءاً من هذه الفاتورة أُرجع سابقاً، وشريحة حمراء "مرتجع بالكامل" تعني أنه لم يبقَ شيء لإرجاعه مجدداً — واختيار فاتورة كهذه يُرفَض برسالة خطأ.

بعد النقر على "تأكيد"، تُفتَح الخطوة الثانية التي تُختار فيها البنود والكميات القابلة للإرجاع. ويمكن أن يكون المرتجع جزئيًا؛ فليس من الضروري إرجاع الفاتورة بأكملها.

سقف كل سطر هو كمية الباقي القابل للإرجاع، لا الكمية الأصلية المُباعة: فإذا أُرجعت سابقاً ٣ قطع من ١٠ قطع لصنف واحد، فلا يمكن إرجاع سوى ٧ قطع هذه المرة. تُوقَف محاولة إرجاع أكثر من هذا السقف قبل الحفظ برسالة خطأ؛ وإذا كان ذلك السطر نفسه قد أُرجع بالكامل سابقاً، تظهر رسالة "هذا السطر أُرجع بالكامل سابقاً ولم يبقَ منه شيء".

أثر تسجيل المرتجع: تعود البضاعة إلى المستودع، ويُسجَّل مستند محاسبي عكسي، وينخفض دَين العميل، وفي حال كانت الفاتورة خاضعة للضريبة، تُولَّد مذكرة تعديل أو فاتورة مرتجع ضريبية. وقائمة كل المرتجعات موجودة في "فواتير مرتجع المبيعات".

جانب المشتريات

هيكل نموذج "شراء جديد" هو مرآة لنموذج "بيع جديد" مع ثلاثة فروق: يُسمّى الطرف المقابل "البائع" بدلًا من "العميل"؛ ويُختار مستودع الوجهة بدلًا من مستودع المصدر؛ ويُقترَح سعر الوحدة من آخر سعر شراء. وتسجيل فاتورة الشراء يزيد مخزون المستودع وينشئ دَينًا للمورّد.

لكل سطر أربعة إجراءات سريعة تظهر مباشرة على السطر: خيارات إضافية (النقاط الثلاث)، طباعة، تعديل، وعرض. وتوجد الأيقونات الأربع نفسها في قائمة المبيعات أيضًا.

صفحات المشتريات الأخرى: فواتير المشتريات الأولية (نفس قائمة المشتريات مع فلتر المسوّدات)، مرتجع المشتريات (بنفس النمط ذي الخطوتين المستخدَم في جانب المبيعات)، وفواتير مرتجع المشتريات.

"التقرير التحليلي الشامل للمبيعات"

أقوى صفحة تحليلية في هذه الوحدة. هيكل الصفحة من الأعلى إلى الأسفل:

شريط الفلاتر

من تاريخ، إلى تاريخ، المستودع (قائمة منسدلة)، و"التجميع حسب" (الافتراضي: الصنف). ثلاثة أزرار: مقارنة بالفترة السابقة، تطبيق، مسح. زر المقارنة يُدرج سلسلة بيانات الفترة السابقة على الرسوم البيانية لتُرى الزيادة أو الانخفاض بصريًا.

بطاقات المؤشرات

ست بطاقات في صف واحد: إجمالي الإيراد (بالتومان، مع نسبة التغيّر مقارنةً بالفترة السابقة)، إجمالي الفواتير (عدد)، متوسط قيمة الطلب (بالتومان)، إجمالي الكمية (رقم)، إجمالي السجلات، ونمو المبيعات (نسبة مئوية).

متوسط قيمة الطلب هو المؤشر الذي يوليه مديرو المبيعات أكبر اهتمام؛ فاحرص على الانتباه إليه عند تحليل أداء المبيعات.

الرسوم البيانية والجداول

• اتجاه الإيراد — رسم بياني مساحي زمني، مع إمكانية تراكب "الفترة الحالية" و"الفترة السابقة".
• حصة قنوات المبيعات — رسم بياني دائري مفرَّغ (دونات) مع دليل نسب مئوية مقسَّم حسب الصنف.
• الرسم البياني الشريطي المقارن — مقارنة أبرز الأصناف، بشريطين متجاورين للفترتين.
• جداول الترتيب — "الأفضل أداءً" و"يحتاج إلى اهتمام"، ولكلٍّ منهما ثلاثة أعمدة (الترتيب، الصنف، والإيراد) وتعرض خمسة صفوف. الجدول الثاني يُظهر عمدًا الأضعف أداءً؛ واستخدامه الأساسي هو اتخاذ قرار بشأن الخصم أو تعديل المخزون أو حذف الصنف.

"تفاصيل الأداء". جدول تفصيلي بأعمدة الرقم التسلسلي، الاسم المعروض، الرمز المعروض، إجمالي الكمية، إجمالي المبلغ، إجمالي الخصم، إجمالي الضريبة، عدد الفواتير، متوسط سعر الوحدة، تاريخ أول فاتورة، وتاريخ آخر فاتورة — مع مربع بحث وإعدادات أعمدة والعدادات القياسية الأربعة نفسها.

طباعة الفاتورة

تفتح أيقونة الطابعة الموجودة على كل سطر طريقة عرض الطباعة الخاصة بالفاتورة في صفحة منفصلة بلا قائمة. وتُغذَّى صيغة الطباعة من إعدادات المؤسسة (الترويسة، الشعار، الختم، النص الختامي) المعرَّفة في "النظام ← الإعدادات العامة". وتُؤخَذ مخرجات PDF من طريقة العرض هذه نفسها.

التفاصيل الكاملة لمنصة الطباعة — الطابعات، مسارات الطباعة، القوالب، ومهام الطباعة — موجودة في توثيق الطباعة.

سير عمل نموذجي

الأسئلة الشائعة

لماذا لا تظهر الفاتورة التي سجّلتها في القائمة؟

على الأرجح أنها مسوّدة. الفلتر الافتراضي للقائمة يعرض فقط الحالتين "قيد التنفيذ" و"نهائية"؛ راجع "فواتير المبيعات الأولية" أو غيّر رقاقة الحالة.

ماذا يعني الرقم "١" على أيقونة الترس؟

يعني أن عمودًا واحدًا خرج عن حالته الافتراضية. في قائمة المبيعات، هذا العمود هو "العنوان" المعطَّل افتراضيًا.

لماذا لا أستطيع تعديل فاتورة منتهية؟

هذا هو التصميم المقصود. للتغيير، يجب إصدار "مذكرة تعديل" التي لها صلاحية منفصلة، أو إلغاء الفاتورة.

هل يأخذ تصدير Excel السجلات المحمَّلة فقط؟

لا، يُبنى التصدير بناءً على الفلتر الحالي؛ ولا حاجة للتمرير حتى نهاية القائمة.

"المتبقي" لا يتوافق مجموعه مع "المستلَم"، أين المشكلة؟

تحقق من أن المبالغ المستلَمة المسجَّلة في الخزينة قد خُصِّصت لهذه الفاتورة بالذات؛ فالاستلام غير المخصَّص لا يخفِّض الرصيد.

ماذا تعني الحالة الضريبية "غير معروفة"؟

إمّا أن خطأ في الاتصال بنظام المكلفين الضريبي قد حدث، أو أن الفاتورة لم تكن خاضعة للضريبة أصلًا. ويوضح "السجل الضريبي" لهذا السطر السبب.

لماذا لا يوجد زر الحالة الضريبية في قائمة المشتريات؟

لأن الإرسال إلى نظام المكلفين الضريبي يخص فواتير المبيعات.