مدیریت و سیستم

این دو گروه، اتاق کنترل سامانه‌اند: امنیت و کاربران، گردش کارها، مالیات، اعلان‌ها، یکپارچه‌سازی، پشتیبان‌گیری و ممیزی.

کاربران و امنیت

«لیست کاربران»

ستون‌ها: # · جعبۀ انتخاب · نام نمایشی · کد ملی · شماره موبایل · نام کاربری · نقش · عملیات. ستون نقش با چیپ نمایش داده می‌شود. ستون عملیات سه آیکن دارد: دسترسی‌ها، بازنشانی رمز یا کلید، حذف. دو دکمۀ بالای صفحه: کاربر جدید و تأیید ورود کاربران.

«گروه‌های دسترسی»

قلب مدل امنیتی سامانه. سامانه صدها مجوز جداگانه دارد؛ به‌جای دادن یک‌تک آن‌ها به هر کاربر، مجوزها در یک گروه دسترسی بسته‌بندی می‌شوند و گروه به کاربر داده می‌شود. اگر وظایف شغلی یک نفر تغییر کرد، فقط گروهش را عوض می‌کنید، نه ده‌ها مجوز را.

ستون‌ها: # · نام گروه · توضیحات · تعداد دسترسی · تعداد کاربر · وضعیت · عملیات. پنج کنش در ستون عملیات: حذف · گزارش · کپی · اعضا · ویرایش.

همۀ مجوزهای سامانه معمولاً حتی در گروه ادمین هم فعال نیستند؛ چند مجوز در سطح مالک سازمان باقی می‌ماند. پس پاسخ درست به «آیا ادمین به همه‌چیز دسترسی دارد؟» این است: تقریباً به همه‌چیز، نه دقیقاً به همه‌چیز. قابلیت کپی گروه میان‌بر مهم راه‌اندازی است: گروه مشابه را کپی کنید و چند مجوز را تغییر دهید.

«تأیید ورود کاربران» کارتابل تأیید ورودهای جدید. کاربر تا وقتی مدیر تأییدش نکند فعال نمی‌شود — لایۀ کنترلی مکمل نام کاربری و گذرواژه.

«کلیدهای API»

زیرعنوان: «کلیدهای برنامه‌نویسی برای اتصال دستگاه‌ها و سرویس‌ها (مانند دستگاه ساعت‌زنی) به سامانه». بنر اطلاع‌رسانی صفحه: «هر کلید با دسترسی پروفایل فعلی شما ساخته می‌شود. اگر اعتبارسنجی اثر انگشت دستگاه فعال باشد، کلید در اولین استفاده به همان دستگاه قفل می‌شود و استفاده از دستگاه دیگر نیازمند کلید جدید یا چرخش کلید است.»

1. کلید API مجوزهای سازندۀ خودش را به ارث می‌برد؛ پس با کاربری با دسترسی محدود بسازیدش، نه با کاربر ادمین.
2. قفل شدن به اثر انگشت دستگاه یعنی کلید دزدیده‌شده روی دستگاه دیگر کار نمی‌کند.
3. جابه‌جایی دستگاه نیازمند چرخش کلید است.

«مدیریت برچسب‌ها» تعریف برچسب‌های مشترک سازمان که در ماژول‌های مختلف روی رکوردها گذاشته می‌شوند.

پیکربندی فرایندها

«تعریف فرایندها» موتور گردش کار سامانه و یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های محصول. ستون‌ها: # · نام · نوع موجودیت · وضعیت · نسخه · عملیات.

عملیات هر ردیف بسته به وضعیت: مشاهده · ویرایش · انتشار · ارتقاء نسخه · کپی · آرشیو · نمودار فرایند. دو دکمۀ بالای صفحه: ایجاد تعریف فرایند و ایجاد از الگو.

«نمونه‌های فرایند» فهرست اجراهای جاری و گذشتۀ هر فرایند، با وضعیت و مرحلۀ فعلی. کارتابل وظایف گردش کار در صفحۀ صندوق وظایف دیده می‌شود.

مدیریت مالیات

آیتم منو «پیکربندی» صفحۀ «سامانه مودیان» را باز می‌کند و دو کارت اصلی دارد.

کارت «عملیات مالیاتی» دکمۀ ارسال فاکتورها به سامانه مودیان را دارد با راهنمای: «فاکتورهای تأیید شده را می‌توانید به سامانه مودیان ارسال کنید. اطمینان حاصل کنید که اعتبارنامه مالیاتی و شناسه ملی شرکت تنظیم شده است.» پایین صفحه: «ارسال‌های اخیر» و بخش جمع‌شوندۀ «خطاهای رایج سامانه مودیان».

«گزارش عملیات مالیاتی» گزارش کلی وضعیت ارسال صورت‌حساب‌ها به سامانۀ مؤدیان — مکمل ستون «وضعیت مالیاتی» در فهرست فاکتورهای فروش.

اعلان‌ها و یکپارچه‌سازی

«تاریخچه پیامک‌ها و اعلان‌ها» سابقۀ همۀ پیامک‌ها و اعلان‌های ارسال‌شده با وضعیت تحویل. «مدیریت پنل پیامک» پیکربندی سرویس‌دهندۀ پیامک: اعتبارنامه، خط ارسال، قالب‌های پیام. این دو صفحه پشتوانۀ همۀ اعلان‌های خودکار سامانه‌اند: یادآور سررسید فاکتور، اطلاع‌رسانی وضعیت سفارش فروشگاه، کد ورود دومرحله‌ای و کمپین‌های پیامکی باشگاه وفاداری.

«مدیریت درگاه‌های پرداخت» تعریف درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای فروشگاه و لینک پرداخت. «مدیریت دستگاه‌های پوز» تعریف کارت‌خوان‌های متصل. دسترسی به خود دستگاه و دسترسی به اعتبارنامۀ اتصال آن، دو مجوز جداگانه‌اند؛ یعنی می‌توانید به کاربر اجازۀ دیدن و انتخاب دستگاه بدهید بدون آن‌که اطلاعات اعتبار اتصال را ببیند. این همان چیزی است که «ثبت دریافت با کارت‌خوان مستقیم» در ویزارد خزانه‌داری را ممکن می‌کند.

«اتصال دستگاه‌های محلی»

نصب برنامه‌ای روی رایانۀ محل کسب‌وکار، تا دو نوع دستگاه را به کاریتم وصل کند: کارت‌خوان (پوز) یا دستگاه حضور و غیاب. اتصال با یک کد یک‌بارمصرف انجام می‌شود: از همین صفحه یک کد بسازید، آن را به مسئول نصب بدهید، او کد را در برنامۀ نصب‌شده وارد می‌کند و از آن پس رایانه در فهرست «رایانه‌های وصل‌شده» دیده می‌شود؛ هر ردیف وضعیت آخرین ارتباط (وصل، مدتی بی‌خبر، بیش از یک شبانه‌روز بی‌خبر یا نامشخص) و دکمۀ ابطال دسترسی دارد.

سیستم

• «عمومی» — تنظیمات پایۀ سازمان: نام، لوگو، سربرگ چاپ، اطلاعات تماس، شناسۀ ملی، و رفتارهای پیش‌فرض سامانه (از جمله پیش‌فرض «صدور سند» در ویزارد خزانه‌داری). شرح کامل همۀ این تنظیمات در بخش تنظیمات عمومی آمده است.
• «تنظیمات ارز» — تعریف ارزها و نرخ‌ها. این صفحه تعیین می‌کند مبالغ در کدام واحد نمایش داده شوند؛ تفاوت واحد بین گزارش‌ها (ریال در ترازنامه، تومان در گزارش فروش) از همین‌جا یکسان‌سازی می‌شود.
• «پوسته و ظاهر» — پوسته، رنگ‌بندی و چیدمان ظاهری سامانه.
• «انتقال داده از پیشرو به کاریتم» — ابزار رسمی مهاجرت از نسل قبلی محصول («پیشرو») به کاریتم.

«مدیریت پایگاه داده»

زیرعنوان: «پشتیبان‌گیری، بازیابی و مشاهده تاریخچه عملیات پایگاه داده».

مجوزهای اختصاصی: بک‌آپ · بازیابی · مشاهدۀ فهرست و حجم بک‌آپ · تاریخچۀ عملیات · مشاهده و مدیریت تنظیمات بک‌آپ خودکار. یعنی می‌توانید به کاربر اجازۀ دیدن وضعیت پشتیبان‌ها را بدهید بدون اجازۀ بازیابی.

«وضعیت سرویس‌ها»

این صفحه در منو نیست؛ با کلیک روی نشانگر وضعیت اتصال در نوار پایین صفحه باز می‌شود. سه سرویس زیرساختی سامانه را زنده پایش می‌کند: سرویس هویت و احراز هویت (ورود، توکن‌ها، دسترسی‌ها)، سرویس مالی و عملیات (حسابداری، انبار، فروش، خرید، گزارش‌ها) و سرویس پشتیبانی (تیکتینگ). هر سرویس یکی از سه وضعیت را نشان می‌دهد: سالم (سرور پاسخ می‌دهد)، مشکل‌دار (پاسخ کند یا خطای سرور) یا قطع (بدون پاسخ یا اتمام مهلت). کارت هر سرویس زمان پاسخ، کد پاسخ و نموداری از بررسی‌های اخیر را نشان می‌دهد؛ بخش جداگانه‌ای هم وضعیت اتصال شبکۀ خودِ مرورگر را کنار همین بررسی‌ها می‌گذارد تا معلوم شود مشکل از اتصال کاربر است یا از سرور. با دکمۀ نوسازی یا کلید «نوسازی خودکار» هر ۳۰ ثانیه دوباره بررسی می‌شود.

«رویدادهای سیستم»

ممیزی کامل سامانه: هر عملیات ثبت‌شده روی رکوردها اینجا نگه‌داری می‌شود. ستون‌ها: # · جعبۀ انتخاب · تاریخ و زمان · نوع عملیات · نوع موجودیت · کاربر · فیلدهای تغییریافته · عملیات (مشاهده). دیالوگ «جزئیات رویداد» دو تب دارد: جزئیات رویداد و تاریخچه موجودیت.

تب «تاریخچه موجودیت» همۀ تغییرات یک رکورد مشخص را در طول زمان نشان می‌دهد و مجوز اختصاصی خودش را دارد. این صفحه پاسخ استاندارد به حسابرس است: «چه کسی، چه زمانی، از چه دستگاهی، چه فیلدی را عوض کرد».

تنظیمات عمومی

این صفحه اتاق‌فرمانِ رفتارهای پیش‌فرض سامانه است: مالیات پیش‌فرض فاکتور، اجباری‌بودن شرح سند، حساب‌های تسویۀ صندوق فروشگاهی، شماره‌گذاری فاکتور و ده‌ها تنظیم دیگر که هرکدام روی یک یا چند ماژول اثر می‌گذارند. ریل سمت راست صفحه، تنظیمات را در ده دسته گروه‌بندی می‌کند؛ با کلیک روی هر دسته فقط همان بخش نشان داده می‌شود، ولی همۀ دسته‌ها با یک دکمۀ «ذخیره» در نوار بالای صفحه با هم ذخیره می‌شوند — لازم نیست پیش از رفتن سراغ دستۀ بعدی، دستۀ فعلی را جداگانه ذخیره کنید.

مگر آنکه خلافش گفته شود، هر تنظیم یک مقدار شرکتی است و روی همۀ صندوق‌ها و کاربران یکسان اعمال می‌شود؛ فقط تنظیم‌های فهرست‌شده در «استثناهای مرکز و کاربر» را می‌توان برای یک شعبه یا یک کاربر جداگانه تعیین کرد.

تنظیمات حسابداری

تنظیمات فروش

تنظیمات خرید

دریافت و پرداخت

تنظیمات انبارداری

تولید و بهای تمام‌شده

تسویه در صندوق فروشگاهی

بزرگ‌ترین دستۀ این صفحه است و خودش به چند زیربخش تقسیم می‌شود.

تنظیمات چاپ فاکتور

استثناهای مرکز و کاربر

قاعدۀ کلیِ این صفحه این است که هر تنظیم یک مقدار دارد و برای همه یکسان اجرا می‌شود. اما نُه تنظیم — همان‌هایی که رفتار روزمرۀ صندوق‌دار و مشتری را می‌سازند — می‌توانند برای یک شعبه یا یک کاربر مشخص، مقدار جداگانه‌ای داشته باشند: مدیر برای هر استثنا قاعدۀ تازه‌ای اختراع نمی‌کند، همان مقدار شرکتی برای همه برقرار می‌ماند و فقط موردهای لازم جدا می‌شوند.

طرز استفاده: دکمۀ «استثنای تازه» ← انتخاب یک شعبه، یک کاربر، یا هر دو با هم (انتخابِ «هر دو» یعنی استثنا فقط وقتی همان کاربر در همان شعبه کار می‌کند اعمال می‌شود) ← کنارِ هر تنظیم در فهرست، «تنظیمِ مخصوصِ این مورد» را بزنید و مقدارِ تازه را بنویسید ← مقدارِ فعلیِ هر تنظیم، همراه با نشانِ اینکه از کجا آمده (شرکت، شعبه، کاربر یا کاربر-در-شعبه)، نشان داده می‌شود.

وقتی چند سطح با هم استثنا داشته باشند، اولویت با دقیق‌ترین سطح است: کاربر-در-شعبه، سپس کاربر (در هر شعبه‌ای)، سپس شعبه، و در نبودِ همۀ این‌ها، مقدارِ شرکت. برای نمونه، اگر «حق سرویس» برای یک شعبه ده‌درصد و برای یک کاربرِ خاصِ همان شعبه پنج‌درصد باشد، همان کاربر همیشه پنج‌درصد می‌بیند و بقیۀ همان شعبه ده‌درصد.

حذفِ یک استثنا (آیکن بازگشت) فقط همان سطح را پاک می‌کند؛ سطحِ بالاترِ بعدی — کاربر، شعبه یا در نهایت شرکت — دوباره حاکم می‌شود. صفحۀ اصلیِ این بخش، همۀ استثناهای ثبت‌شده را به تفکیکِ «چه کسی» فهرست می‌کند تا معلوم باشد چه کسانی از مقدار شرکت جدا شده‌اند.

سایر

گردش کارهای نمونه

پرسش‌های رایج

آیتم منو «پیکربندی» است؛ چه صفحه‌ای باز می‌کند؟

صفحۀ «سامانه مودیان».

فاکتورها به سامانۀ مؤدیان ارسال نمی‌شوند.

سه چیپ وضعیت در صفحۀ اعتبارنامه را ببینید؛ «توکن منقضی شده است» رایج‌ترین علت است. دکمۀ «اعتبارسنجی» را بزنید.

آیا گروه ادمین به همۀ امکانات دسترسی دارد؟

تقریباً؛ چند مجوز در سطح مالک سازمان باقی می‌ماند و در گروه ادمین نیست.

تفاوت «همه» و «مالکیت خود» در گروه دسترسی چیست؟

«همه» یعنی کاربر همۀ رکوردهای سازمان را در آن بخش می‌بیند؛ «مالکیت خود» یعنی فقط رکوردهای خودش را.

کلید API را با چه دسترسی‌ای بسازم؟

با کاربری که کمترین دسترسی لازم را دارد؛ کلید مجوزهای سازنده‌اش را به ارث می‌برد.

کلید API روی دستگاه دوم کار نمی‌کند.

کلید در اولین استفاده به اثر انگشت دستگاه قفل شد؛ کلید جدید بسازید یا کلید را بچرخانید.

فرایند را تغییر دادم، پرونده‌های در جریان چه می‌شوند؟

اگر ارتقاء نسخه بزنید، نمونه‌های در جریان با نسخۀ قبلی تمام می‌شوند.

چطور بفهمم چه کسی این رکورد را عوض کرده؟

رویدادهای سیستم ← تب «تاریخچه موجودیت» رکورد.

داده‌های نرم‌افزار پیشرو ما چه می‌شود؟

ابزار «انتقال داده از پیشرو به کاریتم» در منوی سیستم برای همین است.